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音乐学家霍华德同未婚妻尤尼丝到了旧金山，此行的目的是为了得到拉雷比基金会颁发的2万美元的奖学金。霍华德随身携带的花格皮箱中装着收集来的火城岩石标本，那是用来证明音乐起源的重要证据。他们下榻在布里斯托尔

债务缠身又私生活混乱与女人纠缠不清的男演员某天遇见一位16岁的少女自称是他女儿，贱贱地，他的生活态度就此改变。