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作品改编自莎莉·葛琳（SallyGreen）的同名小说。16岁的内森的母亲是白女巫，父亲却是黑巫师，他自小被严格监管因为他必须抵御来自他父亲血统的破坏欲望，然而他必须在17岁之前做出自己的决定

神秘组织强迫小伙去偷里奥的笔记本，小伙化名托马索进到画坊拿到了笔记，可他临时改变主意不想出卖里奥。笔记本被彪形大汉抢走，里奥与好友前去调查时，托马索暴露女孩身份。托马索说出自己叫丽萨，为了学画画才

某晚，在一幢房子内传出儿童的惨叫声。受警界朋友所托，精神科医生克利（亚赖特爱华饰）受命前往调查，他发现小女孩小蕾的身上留有明显伤痕，然而小蕾和她的母亲英恩（麦察蓉普拉饰）都声称系魔鬼所为。克利希望

穷小子道林格雷（本·巴恩斯 Ben Barnes 饰）从乡下来到伦敦，结识了社交场上的著名画家巴兹尔（本·卓别林 Ben Chaplin 饰）和绅士亨利（科林·费斯 Colin Firth 饰），